מדריך ליצירת דף תשלום אופטימלי במערכת תקבול

להלן שלבי ההקמה הראשוניים ליצירת דף תשלום חדש במערכת תקבול:

1. היכנסו למערכת וגשו לתפריט דפי סליקה בסרגל הניווט הראשי.
2. לחצו על "הוסף דף חדש" — הכפתור הלבן בפינה העליונה. במכשירים ניידים הכפתור עשוי להופיע כאייקון של שלוש נקודות.
3. לאחר הלחיצה ייפתח חלון ההגדרות של דף התשלום. תחילה מגדירים את טאב "כללי".

בטאב זה מוגדרות ההגדרות הבסיסיות והחשובות של דף התשלום, לפי הסדר שבו הן מופיעות במסך ההגדרות:

• פעיל
  סימון האם דף התשלום פעיל וזמין לשימוש. במצב לא פעיל, לא ניתן להשתמש בדף לביצוע תשלום.
• שם הדף
  שם תמציתי וברור לדף התשלום. השם עוזר לזהות את הדף במערכת ובדוחות.
• תיאור
  טקסט קצר שמסביר את מטרת דף התשלום ומה הלקוח עומד לרכוש או לשלם.
• שפה
  בחירת שפת דף התשלום: עברית, אנגלית או צרפתית, בהתאם לקהל היעד.
• מטבע
  בחירת המטבע שבו יתבצע התשלום: שקל, דולר או אירו.
• מסמך להפקה
  בחירת סוג המסמך שיופק לאחר ביצוע התשלום, לדוגמה חשבונית מס קבלה.
• מסמך כולל מע״מ
  הגדרה האם הסכומים בדף התשלום כוללים מע״מ או אינם כוללים מע״מ, בהתאם לאופי העסקה.
• שלח מסמך במייל
  סימון אפשרות זו ישלח את המסמך שהופק ללקוח במייל לאחר ביצוע התשלום.
• שלח מסמך ב־SMS
  סימון אפשרות זו ישלח את המסמך ללקוח גם בהודעת SMS (חובה לרכוש לפני חבילת SMS).
• דף תודה
  ניתן להזין כתובת URL לעמוד תודה / הצלחה שאליו הלקוח יופנה לאחר ביצוע תשלום מוצלח. במידה והשדה יישאר ריק, הלקוח יופנה אוטומטית לעמוד ההצלחה של תקבול.
• דף כשלון
  ניתן להזין כתובת URL לעמוד כשלון שאליו הלקוח יופנה במקרה שהתשלום לא הצליח. במידה והשדה יישאר ריק, הלקוח יופנה אוטומטית לעמוד הכישלון של תקבול.
• דף תקנון
  ניתן להזין כתובת URL לעמוד התקנון שלכם, לצורך אישור התקנון על ידי הלקוח לפני התשלום. במידה ואין לכם עמוד תקנון, ניתן להשאיר שדה זה ריק.

הגדרות תשלום

• סוג עסקה
  בחירת סוג העסקה המתאים לדף התשלום: עסקה רגילה, תשלומים, תשלומים בתוספת עמלת ניכיון או הוראת קבע.
• רגיל
  חיוב חד־פעמי של הלקוח עבור מוצר או שירות.
• תשלומים
  פריסת סכום העסקה למספר תשלומים, בהתאם להגדרות שבחרתם בדף התשלום.
• תשלומים + עמלת ניכיון
  פריסת העסקה לתשלומים בתוספת עמלת ניכיון, כאשר רוצים לגלם את עלות פריסת התשלומים בעסקה.
• הוראת קבע
  יצירת חיוב מחזורי קבוע מדף התשלום. לאחר בחירה באפשרות זו ניתן להגדיר את תנאי החיוב, כגון סכום מחזורי, תדירות חיוב, תאריך התחלה, אפשרות לתשלום ראשוני והפקת מסמך מתאים. לאחר שהלקוח משלים את התשלום, ההוראה נוצרת במערכת כהוראת קבע וניתן לנהל אותה מתוך דוח הוראות לחיוב.
• הפעל אימות SMS
  מפעיל אימות עם קוד SMS בעלות של 0.5 ש"ח ל SMS. זהו אימות של תקבול למניעת הונאה ולשיפור רמת האבטחה בתהליך התשלום.
• צורת תשלום
  ניתן להגדיר אילו אמצעי תשלום יוצגו ללקוח בדף התשלום: כרטיס אשראי, Bit ומזומן. הגדרת צורות התשלום מאפשרת להתאים את דף התשלום לאופי העסקה ולדרך שבה העסק מעוניין לקבל תשלום.

בטאב זה מנהלים את המוצרים או השירותים שיוצגו בדף התשלום. ניתן לבחור פריטים קיימים מתוך המערכת, או ללחוץ על "הוסף חדש" כדי ליצור מוצר חדש ישירות מתוך דף התשלום.

אופן הצגת פריטים

• גלריה אנכית
  מציג את המוצרים בטור בתצוגה שפותחת כל מוצר לרוחב.
• גלריה
  מציג את המוצרים בתצוגת שורה בדומה לאתרי חנות, מתאים לריבוי מוצרים.
• רשימה
  מתאים לדף שבו רוצים להציג כמה מוצרים או שירותים לבחירה. הלקוח יכול לבחור את פריט אחד רצוי מתוך הרשימה.

בחירת פריטים

• בחירת פריט קיים
  ניתן לבחור מוצר או שירות שכבר קיים במערכת. לאחר הבחירה, הפריט יופיע בדף התשלום בהתאם להגדרות שלו.
• הוסף חדש
  לחיצה על "הוסף חדש" פותחת חלון להגדרת מוצר חדש. בחלון זה מגדירים את פרטי המוצר, מחיר, תיאור, כמויות, מלאי ותמונה.

הגדרת מוצר חדש

בעת פתיחת מוצר חדש, יש למלא את פרטי המוצר לפי השדות במסך. חלק מהשדות מיועדים להצגה ללקוח בדף התשלום, וחלקם מיועדים לניהול פנימי במערכת.

• שם מוצר
  שם המוצר או השירות שיוצג בדף התשלום. זהו שדה חובה לפתיחת מוצר חדש. מומלץ לבחור שם ברור וקצר, כך שהלקוח יבין מיד על מה הוא משלם.
• מק״ט — לא חובה
  מזהה פנימי של המוצר. שדה זה שימושי לניהול מוצרים, התאמה למלאי, דוחות או חיבור למערכות חיצוניות.
• סכום
  המחיר שהלקוח ישלם עבור המוצר. זהו שדה חובה כאשר לא מסמנים סכום פתוח.
• מחיר עלות — לא חובה
  מחיר העלות הפנימי של המוצר עבור העסק. שדה זה מיועד לניהול פנימי ואינו מיועד בהכרח להצגה ללקוח.
• סכום פתוח
  מאפשר להגדיר מוצר שבו הלקוח יכול להזין את הסכום לתשלום בעצמו. כאשר אפשרות זו מסומנת, אין חובה להגדיר סכום קבוע למוצר. מתאים לדוגמה לתרומות, מקדמות, תשלום חופשי או שירותים שבהם הסכום משתנה.
• מטבע — לא חובה
  בחירת המטבע שבו יוצג וייגבה התשלום עבור המוצר. לדוגמה: שקל, דולר או אירו.
• תיאור פריט *
  טקסט שמסביר ללקוח מה כולל המוצר או השירות. מומלץ להשתמש בתיאור קצר וברור שמסייע ללקוח להבין בדיוק מה הוא רוכש.

עדיפות תצוגה והנחות

• עדיפות תצוגה — לא חובה
  קובע את סדר ההופעה של המוצר בדף התשלום. מוצר עם עדיפות תצוגה גבוהה או נמוכה יותר יוצג בהתאם לסדר שנקבע במערכת.
• סוג הנחה — לא חובה
  מאפשר להגדיר הנחה למוצר. ניתן לבחור את סוג ההנחה בהתאם לאפשרויות במערכת.
• סה״כ הנחה — לא חובה
  סכום או ערך ההנחה שיופעל על המוצר. מתאים כאשר רוצים להציג מחיר לאחר הנחה או להעניק הטבה ללקוח.

כמויות ומלאי

• כמות מקסימלית — לא חובה
  הכמות המקסימלית שהלקוח יכול לבחור מהמוצר בדף התשלום. מתאים כאשר רוצים להגביל רכישה של מוצר מסוים.
• כמות מינימלית — לא חובה
  הכמות המינימלית שהלקוח חייב לבחור כדי להמשיך לתשלום. מתאים למוצרים או שירותים שנמכרים בכמות מינימלית.
• מרווח בין כמויות — לא חובה
  קובע את קפיצות הכמות שהלקוח יכול לבחור. לדוגמה, מרווח 1 מאפשר בחירה של 1, 2, 3 וכן הלאה.
• הפעל מלאי? — לא חובה
  מאפשר להפעיל ניהול מלאי עבור המוצר. כאשר האפשרות פעילה, המערכת יכולה להתחשב בכמות המלאי הזמינה.
• כמות במלאי — לא חובה
  מספר היחידות הזמינות למכירה. שדה זה רלוונטי כאשר ניהול מלאי פעיל.

קוד הנה״ח ותמונה

• קוד הנה״ח — לא חובה
  קוד הנהלת חשבונות פנימי המשויך למוצר. מתאים לעסקים שמנהלים סיווג הכנסות, מוצרים או שירותים לפי קודים חשבונאיים.
• בחר תמונה *
  מאפשר להעלות תמונה למוצר. התמונה יכולה להופיע בדף התשלום ולעזור ללקוח לזהות את המוצר או השירות.

משלוח וקופונים

• משלוח
  ניתן להוסיף עלויות משלוח המשפיעות על הסכום הסופי לתשלום. מתאים כאשר דף התשלום משמש למכירת מוצרים פיזיים.
• קופונים
  ניתן לאפשר הזנת קוד קופון לקבלת הנחה בדף התשלום. הקופון יכול לשמש למבצעים, הטבות או הנחות ללקוחות מסוימים.

בטאב זה ניתן להגדיר חיבורים מתקדמים לדף התשלום, כמו Webhook או חיבור למערכות דיוור חיצוניות.

• Webhook
  Webhook מאפשר לתקבול לשלוח עדכון אוטומטי למערכת חיצונית כאשר מתרחש אירוע בדף התשלום, למשל תשלום שהצליח, תשלום שנכשל, הזמנה שממתינה לתשלום או נטישת הזמנה. לצורך ההגדרה יש להזין כתובת URL של המערכת שאליה תרצו לשלוח את הנתונים.
• חיבור למערכת דיוור
  ניתן לחבר את דף התשלום למערכות דיוור כמו רב מסר או SMOOVE, כך שלקוחות שביצעו פעולה בדף התשלום יוכלו להיכנס אוטומטית לרשימת תפוצה, סדרת דיוור או תהליך שיווקי.
• מתי משתמשים בזה?
  אפשרות זו מיועדת למקרים שבהם רוצים להעביר מידע לאחר התשלום למערכת חיצונית, לבצע אוטומציות, לעדכן מערכת CRM, לשלוח נתונים למערכת ניהול לקוחות, או לצרף לקוחות לרשימת דיוור.

טאב זה מאפשר להתאים את דף התשלום למיתוג, לתצוגה ולשדות שהלקוח ימלא לפני ביצוע התשלום. ההגדרות משפיעות על מבנה הדף, הלוגו, הכותרות, שדות פרטי הלקוח, שדות מותאמים אישית, צבע הרקע והפוסטר.

פונקציונאליות

• תבנית
  בחירת תבנית העיצוב של דף התשלום. התבנית קובעת את מבנה התצוגה הכללי של הדף ואת האופן שבו הלקוח יראה את פרטי התשלום.
• תצורההסת אשף (Wizard)
  אפשרות זו מיועדת לתצוגה מודרכת של תהליך התשלום. כאשר משתמשים בתצוגת אשף, הלקוח מתקדם בתהליך בצורה מסודרת וברורה יותר.

כותרת ולוגו

• הסתר כותרת
  מאפשר להסתיר את הכותרת הראשית של דף התשלום. שימושי כאשר רוצים להציג עיצוב נקי יותר או כאשר הכותרת כבר מופיעה כחלק מהעיצוב הגרפי.
• הסתר לוגו
  מאפשר להסתיר את הלוגו שמוצג בדף התשלום. אם האפשרות אינה מסומנת, הלוגו יוצג בהתאם לקובץ שהועלה.
• בחר תמונה
  לחיצה על כפתור בחירת תמונה מאפשרת להעלות לוגו או תמונה שתוצג בדף התשלום. מומלץ להשתמש בקובץ איכותי וברור, כגון PNG או SVG.
• הסר
  מאפשר להסיר את התמונה או הלוגו שהועלו לדף.

שדות פרטי לקוח למסמך חשבונאי

באזור זה מגדירים אילו פרטי לקוח יוצגו בטופס התשלום ואילו מהם יהיו שדות חובה. הנתונים שנאספים כאן משמשים להפקת המסמך החשבונאי ולשמירת פרטי הלקוח במערכת.

• הסתר שדות פרטי לקוח?
  אפשרות זו מסתירה את כל אזור פרטי הלקוח מדף התשלום. מומלץ להשתמש בה רק כאשר אין צורך בפרטי לקוח מלאים לצורך הפקת המסמך או ניהול העסקה.
• שם לקוח, ת.ז / ח.פ, טלפון, מייל, כתובת, עיר, מדינה, מיקוד
  אלו שדות פרטי הלקוח שניתן להציג בדף התשלום. ליד כל שדה ניתן להגדיר האם הוא יוצג ללקוח והאם הוא יהיה שדה חובה.
• שדה חובה?
  סימון שדה כחובה מחייב את הלקוח למלא אותו לפני המשך התשלום. אם השדה אינו מסומן כחובה, הלקוח יוכל להשלים את התשלום גם ללא מילוי השדה.

כותרות בדף התשלום

• כותרת 1
  כותרת ראשית או טקסט שיווקי שיופיע בדף התשלום. ניתן להשתמש בה להצגת המסר המרכזי ללקוח.
• כותרת 2
  כותרת משנה או טקסט משלים לכותרת הראשית. ניתן להשתמש בה להסבר קצר נוסף על המוצר, השירות או מטרת התשלום.
• כותרת 3
  טקסט נוסף שמופיע בדף התשלום. לדוגמה: מידע על אחריות, משלוח, מבצע, תנאי שירות או יתרון מרכזי.

שדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית מאפשרים להוסיף לדף התשלום שאלות או שדות נוספים שהלקוח ימלא לפני ביצוע התשלום. משתמשים בהם כאשר רוצים לאסוף מידע שאינו חלק מפרטי הלקוח הרגילים, כמו הערות להזמנה, בחירת אפשרות, מקור הגעה או פרטים משלימים.

איך מוסיפים שדה מותאם אישית?

• הוסף חדש
  יצירת שדה מותאם אישית חדש ישירות מתוך דף התשלום. לאחר הלחיצה מגדירים את שם השדה, סוג השדה וסוג האימות.
• בחר מרשימה
  בחירת שדה מותאם אישית שכבר נוצר בעבר במערכת. אפשרות זו מתאימה כאשר רוצים להשתמש שוב באותו שדה בכמה דפי תשלום.

הגדרות השדה

• שם השדה
  הטקסט שיוצג ללקוח ליד השדה. לדוגמה: הערות להזמנה, שם משתתף, איך הגעת אלינו, מספר רכב או שם ממליץ.
• סוג שדה
  קובע באיזו צורה הלקוח ימלא את המידע: טקסט, מספר, בחירה, תיבת סימון, תאריך, כפתור רדיו או הערה.
• סוג אימות
  קובע האם צריך לבדוק את הערך שהלקוח הזין לפני המשך התשלום. לדוגמה: ללא אימות, שדה חובה, תבנית מייל, מספרים בלבד או RegEx.

סוגי שדות שניתן לבחור

• טקסט
  שדה להזנת טקסט קצר. מתאים לשם, הערה קצרה, מקור הגעה או פרט כללי.
• מספרים
  שדה להזנת מספרים. מתאים למספר לקוח, כמות, מספר רכב, מספר הזמנה או מזהה פנימי.
• בחירה
  רשימת אפשרויות לבחירה. מתאים כאשר רוצים שהלקוח יבחר אפשרות מתוך רשימה, כמו סניף, מסלול או מקור הגעה.
• תיבת סימון
  שדה checkbox לסימון אפשרות אחת או יותר. מתאים לאישורים, הסכמות או בחירת כמה אפשרויות.
• תאריך
  שדה לבחירת תאריך. מתאים לתאריך אירוע, תאריך אספקה, תאריך התחלה או תיאום שירות.
• כפתור רדיו
  בחירה של אפשרות אחת בלבד מתוך כמה אפשרויות. מתאים לבחירה בין מסלולים, סוגי שירות או אפשרויות קבועות מראש.
• הערה
  שדה טקסט רחב להזנת מידע מפורט. מתאים להערות להזמנה, בקשות מיוחדות או מידע נוסף מהלקוח.

סוגי אימות לשדה

• ללא
  השדה מוצג ללא בדיקת תקינות מיוחדת.
• שדה חובה
  הלקוח חייב למלא את השדה לפני שיוכל להמשיך לתשלום.
• תבנית מייל
  בודק שהערך שהוזן נראה כמו כתובת אימייל תקינה.
• מספרים בלבד
  מאפשר להזין ספרות בלבד.
• RegEx
  אימות מתקדם לפי תבנית מותאמת אישית. מתאים כאשר רוצים לוודא שהלקוח הזין ערך במבנה מסוים, כמו קוד, מזהה או פורמט קבוע.

צבע רקע

• צבע רקע
  בחירת צבע הרקע של דף התשלום. הצבע מאפשר להתאים את הדף למיתוג של העסק.
• #faf0ff
  בדוגמה שבתמונה נבחר צבע רקע בהיר ועדין. ניתן לבחור צבע אחר בהתאם לשפה הגרפית של העסק.

פוסטר

• הצג פוסטר
  מאפשר להציג פוסטר או באנר בדף התשלום. הפוסטר יכול לשמש להצגת מוצר, מבצע, תמונת אווירה או מסר שיווקי.
• בחירת פוסטר / באנר
  כאשר מציגים פוסטר, מומלץ להשתמש בתמונה רחבה ואיכותית שמתאימה גם למובייל וגם לדסקטופ.