מדריך הפקת מסמך במערכת תקבול
📌 לפני שמתחילים: הגדרת מוני מסמכים
לפני התחלת הפקת מסמכים במערכת – חשוב לעדכן את המונים הקיימים ממערכות קודמות, אם קיימים.המספר האחרון של המסמך שהופק
- גשו ל: הגדרות – הגדרות מסמכים – מספור מסמכים
- בכל סוג מסמך רלוונטי, עדכנו את מונה המסמך
- המסמכים החשובים לעדכון:
- חשבונית מס
- חשבונית מס קבלה
- חשבונית מס זיכוי
- קבלה
⚠️ הסבר:
1. מונה מסמך – המספר האחרון של המסמך שהופק.
2. שאר סוגי המסמכים (הצעת מחיר, תעודת משלוח וכו') אינם נחשבים מבחינת רשות המסים בהקשר למונים.
1. מונה מסמך – המספר האחרון של המסמך שהופק.
2. שאר סוגי המסמכים (הצעת מחיר, תעודת משלוח וכו') אינם נחשבים מבחינת רשות המסים בהקשר למונים.
1. פרטי הלקוח
- שם לקוח: הקלד את שם הלקוח או בחר מהרשימה.
- פרטי קשר: אימייל וטלפון ליצירת קשר.
- שליחת מסמך: בחר בין אימייל או SMS.
דוגמה: בחר "דני כהן" לפי ההקלדה.
טיפ: שם הלקוח הוא שדה חובה בלבד.
2. פרטי המסמך
- סוג מסמך: חשבונית, קבלה, חשבונית מס קבלה ועוד.
- תאריך אסמכתא: הבטח למערכת תאריך העסקה (ברירת מחדל: היום).
- שפת מסמך: עברית או אנגלית.
- עיגול סכומים: עיגול לשקלים שלמים.
- מחיר כולל מע"מ: סמן אם המחיר שהוזן כולל מע"מ.
טיפ: לביטול חישוב מע"מ אוטומטי הסר את הסימון מ"מחיר כולל מע"מ".
לפי החוק: חשבונית חייבת לכלול תאריך, מספר, פרטי העסק והלקוח, תיאור השירות, סכום לפני מע"מ, תשלום מע"מ וסכום סופי.
3. פריטים
- בחר פריט: הפריט חייב להיות מוגדר קודם בספריית "מוצרים".
- פרטי פריט: תיאור, כמות, מחיר ליחידה ואחוז מע"מ.
- שמירת פריט: לחץ על "שמור" להוספה לחשבונית.
דוגמה: "ייעוץ עסקי" – 1 יח', 300 ש"ח.
טיפ: מק"ט הוא שדה אופציונלי בלבד.
4. אופן התקבול
- שיטת תשלום: מזומן, צ'ק, ביט וכו'.
- אשראי: בחר "אשראי" להזנת פרטי כרטיס.
- שמירה: לחץ על כפתור השמירה (ירוק) לפני המשך.
- בדיקת סכומים: וודא שסכום התשלום תואם לסכום הפריטים.
דוגמה: סכום הפריטים 500 ש"ח – וודא שהתשלום גם 500.