מדריך שליחת דרישת תשלום במערכת תקבול

למה לשלוח דרישת תשלום עם תקבול?

מערכת תקבול מאפשרת לעסק שלך לשלוח דרישת תשלום דיגיטלית ב-SMS או במייל. הלקוח מקבל קישור מאובטח, משלם, ומיד נשלחת לשניכם חשבונית מס קבלה בצורה מסודרת ואוטומטית.

שלבי התהליך במערכת תקבול

1. ממלאים בקשת תשלום במערכת: סכום, תיאור, פרטי לקוח ועוד.
2. שולחים ללקוח ב-SMS, מייל או שניהם.
3. הלקוח משלם דרך קישור מאובטח ורואה את כל פרטי ההזמנה.
4. תקבול מפיקה באופן אוטומטי חשבונית מס קבלה ושולחת אליך ואל הלקוח.
5. אתה יכול לעקוב אחרי הכל בקלות דרך דוחות > דוח דרישות תשלום.

מה ממלאים ביצירת דרישת תשלום?

• סכום לתשלום* – כמה הלקוח ישלם. לעוסק מורשה וחברה בע"מ זה חייב להיות כולל מע"מ.
• תיאור פריט – מה השירות או המוצר שעליו משלם.
• שם לקוח – מופיע על החשבונית, נותן מראה אישי.
• ת.ז / ח.פ / ע.מ – מזהה את הלקוח. ללקוחות עסקיים מכניסים ח.פ או ע.מ.
• טלפון – לשליחת SMS.
• אימייל – לשליחת דרישת התשלום במייל.
• הודעה – טקסט חופשי שמופיע ללקוח בהודעה.

אפשרויות מתקדמות

שאלות נפוצות