שימוש בלוח שנה בתקבול

כניסה ללוח השנה

בתפריט השחור של מערכת תקבול, לחצו על לוח שנה.

בחלק העליון של הלוח ניתן לבחור תצוגת יום, שבוע או חודש. השתמשו בחצים למעבר בין תקופות, ובכפתור היום כדי לחזור לתאריך הנוכחי.

יצירת משימה מתוך לוח השנה

1. לחצו על התאריך הרצוי בלוח השנה. ייפתח חלון משימה חדשה.
2. הזינו כותרת ברורה למשימה, למשל: „שיחת המשך עם לקוח”.
3. קבעו את מועדי ההתחלה והסיום, כולל תאריך ושעה. למשימה של יום שלם, סמנו כל היום.
4. הגדירו את יתר פרטי המשימה לפי הצורך.
5. לחצו על שמור להשלמת יצירת המשימה.

השדות בחלון המשימה

יצירת תזכורת מכרטיס הלקוח

כאשר אתם כבר עובדים בכרטיס לקוח ורוצים לקבוע מועד להמשך טיפול, ניתן ליצור תזכורת באמצעות הוספת הערה וקביעת תאריך.

1. פתחו את כרטיס הלקוח הרלוונטי.
2. צרו הערה חדשה וכתבו מה צריך לבצע או לזכור.
3. קבעו תאריך לתזכורת.
4. שמרו את ההערה עם התאריך שקבעתם.

שאלות נפוצות