Close

הפקת חשבונית או קבלה במערכת תקבול

הזנת פרטי לקוח

במסך של הפקת מסמך השדה הראשון שנראה הוא שדה פרטי הלקוח. ניתן להזין לקוח על ידי הקלדת הנתונים או לשלוף לקוח קיים על הקלדת אותיות על שדה שם הלקוח שיתנו לנו את הלקוחות המתאימים מרשימת הלקוחות.

שימו לב שדות פרטי הלקוח הם שדות שאני ממלאים את פרטי הלקוח בלבד ולא את פרטי העסק שלנו.

על מנת להפיק את המסמך לא כל השדות חובה רק השדות עם הסימון האדום.

סימון שליחת החשבונית במייל

כאשר נסיים להזין את פרטי הלקוח לחשבונית או לקבלה שלנו נסמן שליחת חשבונית במייל אם אנחנו רוצים שהמסמך יישלח כאשר נלחץ בסיום הזנת הפרטים על הפקת מסמך.

בחירת סוג מסמך

סוג המסמך הוא השדה הראשון האזור של פרטי מסמך בסוג מסמך נחבר אם אנחנו רוצים להפיק הזמנה או חשבונית עסקה או קבלה וכדומה.

בחירת פריט או הזנת פריט חדש

מתחת לשדות של פרטי מסמך נפתחים לנו שדות הזנה לפרטים שאנו רוצים לרשום במסמך ניתן להקים מוצרים מראש ואז ללחוץ על הכפתור הירוק ולבחור מרשימה או להזין את פרטי המוצרים שלנו על הקווים בטבלה.

שמירת הפריט שהקמנו

לאחר שרשמנו את פרטי המוצר בשדות המתאימים ( תיאור, כמות, מחיר, מע”מ) חשוב ללחוץ על כפתור השמור בצד שמאל על מנת שהמערכת תקלוט את המוצר שרשמנו.

הזנת צורת תשלום

ניתן להזין מספר צורות תשלום להפקת החשבונית : מזומן, צ’ק , ביט וכדומה לאחר שנסיים להזין את הנתונים חשוב שנשמור בצד שמאל בפתור הירוק, המערכת לא תאפשר להמשיך בלי שנשמור את אמצעי התשלום.

הפקת מסמך.

לאחר שנפיק את המסמך נראה חלון עם פירוט המסמך שיצרנו ואפשרות לשלוח אותו שוב במייל או בוואצאפ או לשמור על המחשב. כל החשבוניות יופיעו לאחר מכן במערכת הדוחות של תקבול לעיון בית העסק.

מדריך הפקת מסמך מהמחשב

הפקת מסמך מהמחשב
פרטי מסמך

מדריך הפקת מסמך מהנייד

הפקת מסמך מהנייד
פרטי מסמך