מחפשים אוטומציה חכמה לעסק? בעזרת החיבור בין תקבול לרב מסר אפשר לבנות תהליכים אוטומטיים שמגיבים בזמן אמת לחשבונית חדשה, עסקה חדשה, עסקה שנכשלה, הזמנה שממתינה לתשלום והזמנה שהושלמה. כך אפשר לשפר גבייה, לחזק שיווק, לייעל שירות ולהעביר כל לקוח לרשימת התפוצה הנכונה באופן אוטומטי.
מערכת אוטומציה טובה לא רק חוסכת זמן. היא גם מאפשרת לשלוח את המסר הנכון, ללקוח הנכון, בדיוק ברגע הנכון. בתקבול ניתן לבחור סוג אירוע שמפעיל את התהליך, סוג פעולה שמבוצעת ברב מסר, ולאחר מכן את רשימת התפוצה שאליה הלקוח יתווסף, יעודכן או יוסר.
אוטומציה מאפשרת לעסקים לפעול מהר יותר, חכם יותר ובלי תלות בפעולות ידניות שחוזרות על עצמן. במקום לזכור לעדכן לידים, לשלוח תזכורות או למיין לקוחות לפי סטטוס תשלום, המערכת עושה זאת לבד. התוצאה היא תהליך מסודר יותר, חוויית לקוח טובה יותר ופחות פספוסים בגבייה ובשיווק.
כאשר נוצרת חשבונית חדשה, הלקוח מתווסף אוטומטית לרשימה ייעודית שמרכזת לקוחות חדשים לצורך חימום, הכרות או סדרת ברוכים הבאים.
הגדרה במערכת:
אירוע: חשבונית חדשה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: לקוחות חדשים
ברגע שתשלום הצליח, הלקוח עובר אוטומטית לרשימה של לקוחות פעילים ויכול לקבל דיוור רלוונטי לאחר רכישה.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה חדשה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: לקוחות פעילים
כאשר חיוב נכשל, הלקוח מתווסף מיד לרשימה ייעודית שמאפשרת להתחיל רצף תזכורות, מעקב או שחזור תשלום.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה נכשלה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: תשלומים שנכשלו
כאשר הזמנה נפתחת אך נשארת במצב ממתין לתשלום, אפשר להוסיף את הלקוח לרשימת מעקב ולהפעיל אוטומציה שמחזירה אותו לעסקה.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה חדשה – ממתין לתשלום
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: נטשו תשלום
כשהזמנה הושלמה, ניתן לעדכן אוטומטית את פרטי איש הקשר ברשימה הקיימת ולהעביר אותו לסטטוס מדויק יותר.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה נעשתה
פעולה: עדכון פרטי מנוי קיים ברשימת תפוצה
רשימה: לקוחות פעילים
אין צורך להמשיך לפרסם ללקוח הצעה שכבר קנה. לאחר הצלחת תשלום ניתן להסיר אותו אוטומטית מרשימת קמפיין המכירה.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה חדשה
פעולה: הסרת מנוי מרשימת תפוצה
רשימה: קמפיין מכירה
כאשר הזמנה הושלמה עבור שירות יוקרתי, ניתן לצרף את הלקוח לרשימת VIP עם מסרים מותאמים ברמת שירות גבוהה יותר.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה נעשתה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: לקוחות VIP
אם הלקוח כבר קיים ברשימת תפוצה, אפשר לעדכן את פרטיו במקום ליצור כפילות, וכך לנהל מעקב מסודר יותר.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה נכשלה
פעולה: עדכון פרטי מנוי קיים ברשימת תפוצה
רשימה: בעיות גבייה
יצירת חשבונית יכולה לשמש כטריגר לכניסת הלקוח למסלול אוטומציה של הכרות, הסבר על השירות והכוונה להמשך.
הגדרה במערכת:
אירוע: חשבונית חדשה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: Welcome
לידים חמים שלא השלימו רכישה הם קהל חשוב במיוחד. אפשר לצרף אותם לרשימה שמקבלת מסרים ממוקדים להשלמת תהליך.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה חדשה – ממתין לתשלום
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: חימום מחדש
לאחר אישור הזמנה אפשר להכניס את הלקוח למסלול אוטומטי של הדרכה, הפעלה ראשונית והסברים חשובים.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה נעשתה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: Onboarding
ברגע שהלקוח כבר רכש, נכון להסיר אותו מרשימת מתעניינים כדי למנוע מסרים לא רלוונטיים ולשמור על תקשורת מדויקת.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה חדשה
פעולה: הסרת מנוי מרשימת תפוצה
רשימה: מתעניינים
עסקים שמנהלים כמה מוצרים או שירותים יכולים להזרים כל לקוח לרשימה לפי סוג הפעילות שבוצעה עבורו.
הגדרה במערכת:
אירוע: חשבונית חדשה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: לקוחות שירות מסוים
במקום לאבד את העסקה, אפשר להזין את הלקוח למסלול דיוור שמניע אותו לעדכן אמצעי תשלום או לשלם מחדש.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה נכשלה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: שחזור תשלום
לא כל אוטומציה חייבת להוסיף. לפעמים הדבר הנכון הוא לעדכן שדות קיימים לפי מצב ההזמנה או תהליך הרכישה.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה נעשתה
פעולה: עדכון פרטי מנוי קיים ברשימת תפוצה
רשימה: רוכשים
באירועים כלליים אפשר לבצע ניקוי רשימות ולשמור על בסיס נתונים מסודר, עדכני ומדויק יותר.
הגדרה במערכת:
אירוע: General
פעולה: הסרת מנוי מרשימת תפוצה
רשימה: רשימה לא רלוונטית
לאחר תשלום אפשר להכניס את הלקוח לרשימה שמקבלת הצעות למוצרים משלימים, הרחבות או שדרוגים.
הגדרה במערכת:
אירוע: עסקה חדשה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: Upsell
אפשר ליצור אוטומציה לפי סוג קהל יעד, למשל לקוחות עסקיים, ולהפעיל עבורם תקשורת שונה לחלוטין.
הגדרה במערכת:
אירוע: חשבונית חדשה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: לקוחות עסקיים
הזמנה שממתינה לתשלום יכולה להיות הזדמנות מצוינת לאוטומציה רכה עם מסרים מניעים ולא אגרסיביים.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה חדשה – ממתין לתשלום
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: תזכורת תשלום
אחת האוטומציות החשובות ביותר היא לא רק מכירה אלא שימור. לקוח שרכש יכול להיכנס לרשימת תוכן, תמיכה והמשך שימוש.
הגדרה במערכת:
אירוע: הזמנה נעשתה
פעולה: הוספת מנוי חדש לרשימת תפוצה
רשימה: שימור לקוחות
| כותרת | אירוע | פעולה | רשימת תפוצה |
|---|---|---|---|
| לקוחות חדשים | חשבונית חדשה | הוספת מנוי חדש | לקוחות חדשים |
| לקוחות פעילים | עסקה חדשה | הוספת מנוי חדש | לקוחות פעילים |
| שחזור תשלום | עסקה נכשלה | הוספת מנוי חדש | תשלומים שנכשלו |
| נטישת תשלום | הזמנה חדשה – ממתין לתשלום | הוספת מנוי חדש | נטשו תשלום |
| Onboarding | הזמנה נעשתה | הוספת מנוי חדש | Onboarding |
| הסרה מקמפיין מכירה | עסקה חדשה | הסרת מנוי | קמפיין מכירה |
| עדכון גבייה | עסקה נכשלה | עדכון פרטי מנוי קיים | בעיות גבייה |
| רשימת VIP | הזמנה נעשתה | הוספת מנוי חדש | לקוחות VIP |
אוטומציה הופכת לכלי צמיחה אמיתי כאשר היא לא רק מעבירה נתונים ממערכת למערכת, אלא גם בונה תהליך עסקי מדויק. למשל, לקוח חדש נכנס למסלול Welcome, לקוח משלם עובר לשימור, לקוח עם כשל תשלום מקבל מסלול שחזור, ולקוח שלא השלים רכישה נכנס לרצף חימום מחדש. כך האוטומציה לא רק חוסכת זמן, אלא ממש מגדילה הכנסות ומשפרת יחס המרה.
אם אתם רוצים להפוך את הגבייה, השיווק והשירות לאוטומטיים יותר, החיבור בין תקבול לרב מסר נותן לכם בסיס מצוין לבניית תהליכים מדויקים שמתאימים לעסק שלכם.
