דלג לתוכן הראשי
מדריך שימושי בתקבול

איך יוצרים מייל מעוצב למסמכים בתקבול

במדריך הזה נסביר איך להגיע לעורך המייל, איך לפתוח את תצוגת הקוד, איך להדביק HTML מעוצב למיילים, ואיך לשמור את השינויים כך שהמיילים הנשלחים עם חשבוניות, קבלות או הצעות מחיר יקבלו מראה מקצועי וממותג.

1

כניסה לעורך המייל

בתפריט השחור במערכת לחץ על הגדרות.
לאחר מכן לחץ על הגדרות מסמכים.
במסך זה תוכל להגיע לאזור עריכת תוכן המייל הנשלח עם המסמכים.
2

פתיחת תצוגת הקוד

בתוך עורך המייל לחץ על סמל הקוד כדי לעבור לעריכת HTML. מצב זה מאפשר להדביק קוד מעוצב ולהתאים את המייל לצבעי המותג ולמבנה הרצוי.

טיפ: מומלץ להשתמש ב־HTML פשוט שמתאים למיילים, עם מבנה נקי וברור, כדי לשמור על תאימות טובה בתיבות דואר שונות.
3

הדבקת קוד המייל

לאחר פתיחת תצוגת הקוד, הדבק את קוד ה־HTML של המייל המעוצב שברצונך להשתמש בו.

משתנים דינמיים שאפשר לשלב במייל

  • [[customerName]] – שם הלקוח
  • [[documentType]] – סוג המסמך
  • [[documentNumber]] – מספר המסמך
המערכת תחליף את המשתנים האלו אוטומטית בנתונים של כל לקוח ושל כל מסמך בעת השליחה.
4

התאמת העיצוב

בתוך הקוד ניתן לשנות את עיצוב המייל ולהתאים אותו למותג שלך.

  • לשנות צבעים וכותרות
  • להוסיף מסגרת, אזור כותרת או אזור חתימה
  • לעדכן ניסוחים וטקסטים
  • להוסיף קישורים שימושיים כמו כניסה למערכת או מאגר ידע
  • ליצור מראה מקצועי, נקי וברור ללקוח
5

שמירת השינויים

לאחר שסיימת לערוך את הקוד, לחץ על עדכן כדי לשמור את השינויים.

חשוב: בלי לחיצה על "עדכן", השינויים לא יישמרו ולא יופיעו במיילים הנשלחים ללקוחות.
6

שימוש ב־AI ליצירת מיילים

אפשר להיעזר בכלי AI כדי לייצר קוד HTML למייל מעוצב, לשפר ניסוחים, לשנות צבעים, ולהתאים את המייל לשפה העיצובית של העסק.

מומלץ לבקש מה־AI ליצור קוד מייל בעברית, בכיוון RTL, עם HTML פשוט המתאים למיילים, ולשלב את המשתנים הדינמיים של תקבול.
7

טיפים חשובים

  • עדיף להשתמש ב־HTML בסיסי וברור.
  • מומלץ להימנע מקוד מורכב מדי שלא תמיד נתמך בכל תוכנות המייל.
  • כדאי לבדוק את המייל על עצמך לפני שליחה ללקוחות.
  • רצוי לשמור על עיצוב נקי, קריא וממותג.