מדריך לביטול עסקה בממשק תקבול
1. כניסה לדוח סליקת אשראי
- בתפריט תקבול בחרו דוחות > דוח סליקת אשראי.
- המתינו לטעינת הדוח והצגת העסקאות האחרונות.
2. איתור העסקה הנדרשת
- גלו ברשימת העסקאות או השתמשו בסרגל חיפוש לפי תאריך/מספר עסקה.
- בדקו שהסכום ותאריך העסקה תואמים למה שאתם מתכוונים לבטל.
3. בחירת פעולה: זיכוי או ביטול
- ביטול עסקה (Refund Only): יזכה את העסקה בלבד ללא יצירת מסמך.
- ביטול עסקה והפקת מסמך (Refund + Credit Note): מזכה את העסקה ויוצר מסמך זיכוי אוטומטי.
- זיכוי סכום חלקי (Partial Refund): מאפשר לבחור סכום מסוים לזיכוי.
- זיכוי סכום חלקי כולל מסמך (Partial + Credit Note): מזכה חלק מהסכום ויוצר מסמך זיכוי חלקי.
4. הוספת הערה (אופציונלי)
ניתן להוסיף סיבה או פרטים נוספים בעמודת ההערה כדי לתעד את סיבת הזיכוי.
5. ביצוע הזיכוי
- לחצו על כפתור בצע בסיום הבחירה.
- המתינו לאישור המסך שההזיכוי בוצע בהצלחה.
- קבלו אישור בדוא"ל עם פרטי הזיכוי (במידה והפעלתם מסמך זיכוי).
