ניתן להוציא דוח הכולל תיאור פריטים בדוחות, תחת דוח מוצרים.

הולכים ל"הגדרות" → "הגדרות מסמכים" ומשנים את השדה שלח העתק מסמך.

על פי חוק, ניתן להפיק מסמך עד לתאריך של הקבלה או החשבונית האחרונה שהופקה באותה סדרה. כדי לשנות את תאריך האסמכתא, לוחצים על השדה המתאים בעת הפקת המסמך.

הטיוטה נמצאת תחת דוחות → דוח מסמכים. ניתן ללחוץ על מספר המסמך ואז לבחור באפשרות "הפק מסמך" כדי לחזור לעריכה.

לעוסק פטור ולעוסק מורשה יש הגדרות מס שונות במסמכים. לכן, יש לפתוח חשבון חדש כעוסק מורשה. החשבון הישן יישאר במסלול חינמי לצפייה בדוחות בלבד.

כדי לבטל מסמך, נכנסים לדוחות → דוח מסמכים, לוחצים על המילה "ביטול" שמופיעה בירוק, ואז על "בטל מסמך". אם המסמך כלל עסקת אשראי, המערכת תבקש לציין כיצד זוכה הלקוח. כדי לבטל חשבונית עם עסקת אשראי, נכנסים לדוחות → דוח סליקת אשראי, לוחצים על "זיכוי", ואז "בטל והפק מסמך".

כן. רוכשים חבילת SMS בהגדרות → SMS. החבילה לא מוגבלת מראש — החיוב הוא לפי שימוש בפועל.

הולכים לדוחות → דוחות חיצוניים. שם ניתן להפסיק את הדוח או להוסיף ולשנות נמענים.

ייבוא מוסיף לקוחות חדשים מקובץ אקסל לכרטסת. מיזוג מאחד לקוחות כפולים לפי שדה שתבחרו (טלפון/מייל/מזהה).

החיבור מאפשר להפוך אירועים במערכת תקבול לדיוור אוטומטי, מסודר וחכם. לדוגמה: עסקה שהצליחה או נכשלה, פעולה בדף סליקה או חידוש תשלום. כך ניתן להוסיף לקוחות לרשימות תפוצה, לשלוח מיילים ו־SMS בזמן אמת, ולנהל תקשורת מסודרת בלי עבודה ידנית.

חיבור תקבול ל־Make מאפשר להעביר אירועים ונתונים מתקבול למערכות חיצוניות ולבנות תהליכים אוטומטיים מקצה לקצה. אילו מערכות אפשר לחבר כדי לייעל עבודה?

• Monday – יצירת משימות/פרויקטים, עדכון סטטוסים, הקצאת טיפול לצוות
• CRM – פתיחת לקוח/ליד, עדכון סטטוס עסקה, מעקב מכירות
• שילוח ולוגיסטיקה – פתיחת הזמנה, עדכון סטטוס משלוח
• הנהלת חשבונות – סנכרון מידע פיננסי/דוחות
• התראות ותקשורת – מיילים, WhatsApp, Slack וכד' (לפי התמיכות ב־Make)
• כל מערכת עם API ש־Make תומכת בה

התוצאה: פחות עבודה ידנית, פחות טעויות, ותהליכים שעובדים לבד לפי אירועים בתקבול.