שאלות נפוצות

היי, אני רוצה להוציא דוח אקסל כולל עמודה של "תאור פריט". איך עושים זאת?

ניתן להוציא דוח הכולל תיאור פריטים בדוחות, תחת דוח מוצרים.

אני רוצה לשנות את כתובת המייל. עדכנתי באתר, אך עדיין הקבלות נשלחות למייל הקודם.

הולכים ל"הגדרות" → "הגדרות מסמכים" ומשנים את השדה שלח העתק מסמך.

האם יש אפשרות לשנות את תאריך האסמכתא לתאריך מאוחר יותר?

על פי חוק, ניתן להפיק מסמך עד לתאריך של הקבלה או החשבונית האחרונה שהופקה באותה סדרה. כדי לשנות את תאריך האסמכתא, לוחצים על השדה המתאים בעת הפקת המסמך.

שמרתי טיוטה של קבלה. איפה היא נמצאת ואיך אני מפיק אותה?

הטיוטה נמצאת תחת דוחות → דוח מסמכים. ניתן ללחוץ על מספר המסמך ואז לבחור באפשרות "הפק מסמך" כדי לחזור לעריכה.

אני עומד לעבור לעוסק מורשה. כיצד מבצעים את הפעולה?

לעוסק פטור ולעוסק מורשה יש הגדרות מס שונות במסמכים. לכן, יש לפתוח חשבון חדש כעוסק מורשה. החשבון הישן יישאר במסלול חינמי לצפייה בדוחות בלבד.

עקב טעות בסכום, אני צריך לבטל חשבונית מס/קבלה ולהפיק חדשה עם הסכום הנכון. כיצד עושים זאת?

כדי לבטל מסמך, נכנסים לדוחות → דוח מסמכים, לוחצים על המילה "ביטול" שמופיעה בירוק, ואז על "בטל מסמך". אם המסמך כלל עסקת אשראי, המערכת תבקש לציין כיצד זוכה הלקוח. כדי לבטל חשבונית עם עסקת אשראי, נכנסים לדוחות → דוח סליקת אשראי, לוחצים על "זיכוי", ואז "בטל והפק מסמך".