ייבוא ומיזוג לקוחות בכרטסת לקוחות (תקבול)

1. נכנסים לתפריט לקוחות.
2. ליד שדה החיפוש לוחצים על ⋯ (שלוש נקודות).
3. בוחרים אחת מהאפשרויות:
   • ייבוא לקוחות
   • מיזוג לקוחות

שלב 1 – העלאת קובץ

יש להעלות קובץ אקסל המכיל טבלת לקוחות.

שלב 2 – מיפוי שדות

לאחר העלאת הקובץ, המערכת תבקש למפות בין:

• כותרות העמודות בקובץ האקסל
• לבין השדות הקיימים ברשימת הלקוחות במערכת תקבול

שלב 3 – אישור הייבוא

בסיום המיפוי המערכת:

• תציג את כמות הלקוחות שייובאו
• ותבקש אישור סופי לביצוע הייבוא

שלב 1 – בחירת שדה למיזוג

בחרו שדה שעל פיו יתבצע המיזוג. ניתן למזג לפי אחד מהשדות הבאים:

• טלפון
• מייל
• מספר מזהה: ת״ז / ע״מ / ח״פ / עראו (לפי מה שמופיע במערכת)

מה קורה אחרי שלוחצים “מיזוג”?

לאחר לחיצה על מיזוג, המערכת:

• תעבור על כל רשימת הלקוחות
• ותאחד (תמזג) לקוחות שבהם השדה שנבחר מכיל ערך זהה (כלומר אותם פרטים בדיוק).