מדריך שימוש – מעקב לקוחות במערכת תקבול

כניסה למסך מעקב לקוחות

1. בתפריט העליון של המערכת לחץ על לקוחות (בסרגל השחור).
2. ייפתח מסך רשימת הלקוחות.

במסך זה מופיעה רשימת הלקוחות שנקלטת במערכת מהפקת חשבוניות ויצירת עסקאות בדפי תשלום ובאתרי מכירות. ניתן גם להוסיף לקוח ידנית.

מסך רשימת הלקוחות – פעולות עיקריות

• ייבוא / מיזוג לקוחות – מאפשר לייבא רשימת לקוחות או למזג לקוחות כפולים.
• חיפוש לקוח – מאתר לקוחות במהירות לפי שם/טלפון/אימייל.
• סידור שדות בטבלה – באייקון ליד החיפוש ניתן לבחור אילו שדות יוצגו ובאיזה סדר.
• ייצוא לאקסל – באייקון ליד סידור השדות ניתן לייצא את הטבלה לקובץ Excel.
• הוסף – הוספת לקוח ידנית.
• אייקון דיסקט – עריכת שדות הטבלה המוצגת ושמירת התצוגה.
• הצג בשורת הלקוח – כניסה לכרטיס הלקוח.

כרטיס הלקוח – נתונים מרכזיים

• סה"כ הכנסות – סך ההכנסות שהופקו מהלקוח במסמכים.
• סה"כ תקבול – הסכום שנגבה בפועל מהלקוח.
• סה"כ יתרות – הסכום שהלקוח עדיין חייב לעסק.

תפריט פעולות בכרטיס הלקוח

• פרטי לקוח – הצגה ועדכון של פרטי הלקוח.
• דוח עסקאות – כל עסקאות האשראי של הלקוח.
• דוח מסמכים – כל המסמכים של הלקוח.
• דוח הוראות לחיוב – כל הוראות הקבע באשראי.
• פרטי תשלום – הצגת 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום ואפשרות לעדכן אותו.

שליחת SMS ללקוחות

ניתן לשלוח הודעות SMS אישיות או קבוצתיות על ידי לחיצה על SMS בתפריט העליון של המערכת, כתיבת ההודעה ובחירת לקוח מתוך רשימת הלקוחות.

דוגמה:

שאלות ותשובות