📊 מדריך: הפקת דוח הכנסות חודשי או שנתי במערכת תקבול

דוח הכנסות מרכז את כלל התקבולים לעסק שלך לתקופה מוגדרת (חודש, שנה או טווח מותאם אישית). הוא משמש את רואה החשבון שלך לדיווחים לרשויות המס, מעקב פיננסי שוטף, והבנה של ביצועי העסק.

בעת ההרשמה למערכת תקבול, מוגדרת כברירת מחדל שליחה אוטומטית של דוח הכנסות חודשי למייל שאיתו נרשמת למערכת.

• שליחה בכל תחילת חודש, עבור החודש הקודם.
• נשלח לכתובת הדוא"ל הראשית בחשבון.
• כולל את כלל ההכנסות מהמערכת לתקופה הרלוונטית.

• אין צורך בפעולה ידנית.
• חוסך זמן ומבטיח תיעוד קבוע לרואה החשבון.
• מונע שכחה או איחור בהגשה חודשית.

כך תגיע למסך ההגדרות:

דוחות - דוחות חיצוניים - דוח הכנסות תקופתי

• שינוי כתובת המייל שאליה נשלח הדוח.
• הוספת כתובות מייל נוספות.
• ביטול שליחה אוטומטית.
• הפקת דוח לתקופה מותאמת (שנה, רבעון, חודש).

1. כניסה למסך: דוחות - דוחות חיצוניים - דוח הכנסות תקופתי
2. מעבר לטאב "דוח הכנסות תקופתי"
3. הזנת כתובות מייל בפורמט:
   example1@domain.com;example2@domain.com

דוחות → דוחות חיצוניים → דוח הכנסות תקופתי (חלק תחתון)

1. בחר "טווח מותאם" ואז תאריך התחלה וסיום.
2. ודא שטווח התאריכים כולל את כל התקופה הרצויה.
3. לחץ על שלח עכשיו.

• בדוק שכתובות המייל מעודכנות.
• ניתן לרשום את המייל של הרואה חשבון שיקבל דוח מרוכז חודשי.
• אם בדוח רואים משהו חריג עוברים על דוח מסמכים ובודקים.