מדריך שליחת דרישת תשלום במערכת תקבול
למה לשלוח דרישת תשלום עם תקבול?
מערכת תקבול מאפשרת לעסק שלך לשלוח דרישת תשלום דיגיטלית ב-SMS או במייל. הלקוח מקבל קישור מאובטח, משלם, ומיד נשלחת לשניכם חשבונית מס קבלה בצורה מסודרת ואוטומטית.
✅ דרישת התשלום מכילה את פרטי הלקוח וההזמנה כך שהכל ברור ושקוף, גם ללקוח וגם עבורך.
שלבי התהליך במערכת תקבול
- ממלאים בקשת תשלום במערכת: סכום, תיאור, פרטי לקוח ועוד.
- שולחים ללקוח ב-SMS, מייל או שניהם.
- הלקוח משלם דרך קישור מאובטח ורואה את כל פרטי ההזמנה.
- תקבול מפיקה באופן אוטומטי חשבונית מס קבלה ושולחת אליך ואל הלקוח.
- אתה יכול לעקוב אחרי הכל בקלות דרך דוחות > דוח דרישות תשלום.
מה ממלאים ביצירת דרישת תשלום?
- סכום לתשלום* – כמה הלקוח ישלם. לעוסק מורשה וחברה בע"מ זה חייב להיות כולל מע"מ.
- תיאור פריט – מה השירות או המוצר שעליו משלם.
- שם לקוח – מופיע על החשבונית, נותן מראה אישי.
- ת.ז / ח.פ / ע.מ – מזהה את הלקוח. ללקוחות עסקיים מכניסים ח.פ או ע.מ.
- טלפון – לשליחת SMS.
- אימייל – לשליחת דרישת התשלום במייל.
- הודעה – טקסט חופשי שמופיע ללקוח בהודעה.
אפשרויות מתקדמות
| שדה | מה זה |
|---|---|
| שפה | באיזו שפה להפיק את המסמך (ברירת מחדל עברית). |
| מטבע | באיזה מטבע יתבצע החיוב (ברירת מחדל שקל). |
| מסמך להפקה | איזה סוג מסמך יופק – חשבונית מס קבלה או קבלה. |
| מסמך כולל מע"מ | במקרים של עסקאות חו"ל שאינן דורשות מע"מ במסמך. |
| סוג עסקה | כרטיס אשראי, מזומן, Bit . |
שאלות נפוצות
איך אני יודע אם הלקוח כבר שילם?
פשוט! במערכת תקבול נכנסים ל-דוחות > דוח דרישות תשלום ושם רואים אם הסטטוס שולם או ממתין לתשלום.
מה קורה אם הלקוח לא משלם?
הבקשה נשארת פתוחה במערכת ותוכל לשלוח תזכורת או ליצור דרישה חדשה בעתיד.
מה קורה אחרי שהתשלום מבוצע?
תקבול מפיקה מיד חשבונית מס קבלה או קבלה ושולחת ללקוח ולעסק. בנוסף זה נרשם בדוחות שלך לעקוב מתי שתרצה.
מה זה השדה ת.ז ואיך משתמשים בו לעסק?
זה שדה לזיהוי הלקוח: לפרטיים מזינים ת.ז, ולעסקים מכניסים ח.פ או ע.מ לצורך דיווח תקין.
📌 טיפ: תמיד ודא שהסכום שהזנת כולל מע"מ לעוסק מורשה וחברה בע"מ, ושמילאת לפחות טלפון או אימייל כדי שהלקוח יקבל את הדרישה.
